Personnalisation cabinet

Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer comment paramétrer en toute simplicité votre cabinet

NOTA  VOUS DEVEZ AVOIR LE STATUT  ADMINISTRATEUR CABINET  POUR RÉALISER CETTE OPÉRATION

1

Connectez-vous sur votre espace Devizen

2

Section "réglages"

Une fois que vous êtes connecté à votre espace devizen, rendez-vous dans l’onglet REGLAGES-SECTION CABINET 

3

Paramétrage du cabinet

Paramètres…

VISIBILITE DES PROSPECTS
Par défaut, les utilisateurs d’un site voient tous les prospects du site. il vous est possible de modifier cette option.

Lors du paramétrage cabinet, vous avez la possibilité de définir la visibilité des prospects : les utilisateurs voient : soit les prospects du site entier (en glissant le bouton vers la droite) ou soit afficher les prospects enregistrés par responsable du dossier(en glissant le bouton vers la gauche).

DEVISE PAR DEFAUT
Ensuite vous avez également la possibilité de paramétrer la devise dans laquelle vos devis et vos lettres de mission vont se générer. Vous avez deux possibilités :

– Changer uniquement la devise des modèles de devis qui n’ont pas encore généré de devis :

– Changer la devise du cabinet (changement par défaut applicable sur tout les devis et modèles de devis) 

…Suite

FORMAT DES NOMBRES
Vous permet de choisir d’afficher des nombres entiers ou décimaux sur le devis et la LM.

% REMISE
Définit le montant maximum de remise autorisée au sein du cabinet
Il s’agit de l’icône « % » lorsque l’on crée un devis, voir image ci dessous : 

Gestion des Administrateurs

Les administrateurs du cabinet sont les utilisateurs qui ont le plus d’accès au sein de la plateforme du cabinet :  

ils peuvent créer des sites, des utilisateurs, des modèels de devis, mettre à disposition des documents à tous les utilisateurs…

Les administrateurs sont gérés au sein de l’onglet « cabinet »

Suivi des signatures

Il est possible de suivre les signatures électroniques de l’ensemble des Sites et des Utilisateurs grâce aux stats affichées dans la partie Cabinet

4

Personnalisation

La couleur

Vous avez la possibilité de changer la couleur d’interface de votre cabinet en cliquant sur le pictogramme couleur

A gauche, vous avez l’outil vous permettant de changer la couleur. (le choix de la couleur peut être très personnalisé avec la possibilité d’ajouter un code hexadécimal).

Le logo

Vous avez la capacité d’utiliser votre logo pour le cabinet pour le site et sur vos documents PDF.

Dans le cas ou vous n’avez pas de logo pour le site, vous pouvez utiliser le logo du cabinet existant en slidant vers logo du cabinet.